平安金融顾问的核心职责是综合金融服务，以客户经营为导向，通过服务挖掘需求并匹配解决方案，同时包含团队发展元素。
· 客户经营与维护：基于分配的客户资源（存量客户或社区网格），以服务切入（如续期提醒、保单整理），在维护中挖掘客户深层次需求。
· 提供一站式综合金融规划：根据客户（尤其是高净值群体）的财务状况和需求，提供涵盖寿险、车险、理财、信贷、健康及养老等领域的综合解决方案。
· 产品销售与顾问角色：依托集团优势，传递并落地“金融顾问、家庭医生、养老管家”三大服务价值。
· 团队发展与合规要求：部分岗位会有组织发展（增员及管理团队）的任务，但也有较多岗位强调无需带团队。